2023年6月16日，中原豫資投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“本公司”、“發(fā)行人”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）成功簿記發(fā)行，債券簡稱“23中豫01”，債券代碼“148340.SZ”，本期債券期限為3年期，最終發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率3.10%，認(rèn)購倍數(shù)2.06倍。本期債券為我公司在深圳證券交易所公司債首次亮相，創(chuàng)2023年以來河南省非金融機(jī)構(gòu)1年期以上債券發(fā)行利率新低，同創(chuàng)發(fā)行人歷史債券發(fā)行利率新低。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中信證券，聯(lián)席主承銷商為申萬宏源證券。
本期債券發(fā)行時間表緊湊，在牽頭主承中信證券的協(xié)助下，發(fā)行工作高效開展，于6月13日提交深交所備案，在2個工作日內(nèi)完成備案審核工作，并于6月15日掛網(wǎng)公告，6月16日正式簿記發(fā)行。在發(fā)行準(zhǔn)備階段，我公司開展了全面的發(fā)行籌備工作，密切推進(jìn)中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行和招商銀行等基石授信銀行的投資流程，全力為本期債券發(fā)行保駕護(hù)航。但在發(fā)行前2天，即6月15日醞釀已久的央行“降息”政策正式發(fā)布，近一段市場圍繞于此的連續(xù)行情宣告結(jié)束。近兩個交易日，債券市場的收益率反轉(zhuǎn)并呈全面快速上行趨勢，對本期債券的發(fā)行造成了很大干擾，市場化投資需求全面萎縮。盡管市場環(huán)境相對不利，我公司在主承銷商的協(xié)助下，仍然完成了對授信銀行的廣泛動員。在簿記過程中，多輪溝通銀行投資人需求，引導(dǎo)簿記勢能，最終在中信銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行等投資機(jī)構(gòu)的大力支持下，本期債券發(fā)行圓滿成功，順利完成了我公司在2023年的首單債券發(fā)行，最終發(fā)行結(jié)果創(chuàng)2023年以來河南省非金融機(jī)構(gòu)1年期以上債券發(fā)行利率新低，同創(chuàng)發(fā)行人歷史債券發(fā)行利率新低。
